Каждое утро видеть, кто из менеджеров продаёт, а кто теряет заявки

Вы знаете, сколько продали за месяц, но не знаете, на каком этапе уходят клиенты и кто из менеджеров тянет отдел, а кто просто занят. Я соберу данные из CRM, телефонии и 1С в одну сводку по каждому менеджеру и настрою, чтобы она приходила вам или РОПу в Telegram каждое утро или по понедельникам. Я сам был коммерческим директором и руководил отделами продаж, поэтому делаю отчёт из тех цифр, по которым реально принимают решения, — чтобы рост продаж шёл от управления, а не от удачного месяца.

Обсудить задачу Как я работаю

Узнаёте себя?

Если это про вас — я могу помочь

Спрашиваю менеджера, как дела, — «всё в работе, клиент думает». А что там на самом деле, без CRM не понять, а в CRM я сам не разбираюсь.

Заявки с сайта и Авито падают в CRM, но половине никто не перезвонил, и я узнаю об этом от недовольного клиента.

В конце месяца план не выполнен, и только тогда становится видно, что две недели отдел почти не звонил.

РОП каждый понедельник полдня собирает отчёт из amoCRM и таблиц, а цифры у него и у бухгалтерии всё равно не сходятся.

Не понимаю, почему клиенты отказываются: причину отказа менеджеры то не пишут, то пишут «дорого» у всех подряд.

Один менеджер приносит половину выручки, второй — почти ничего, а зарплату и бонусы я считаю по ощущениям.

Результат

Что вы получите

Сводка по каждому менеджеру

Звонки и их длительность, новые и закрытые сделки, сумма, средний чек, конверсия по этапам воронки — в одном сообщении, без захода в CRM.

Потерянные заявки и просрочки

Список заявок, по которым никто не связался, и задач, которые просрочены. С фамилией ответственного — сразу видно, кому звонить.

Причины отказов

Почему клиенты не купили, в цифрах по менеджерам и этапам. Если причины сейчас не фиксируются, настроим обязательное поле в CRM.

План-факт

План на месяц по отделу и по каждому менеджеру, сколько сделано на сегодня и сколько нужно в день, чтобы успеть.

Рассылка в Telegram

Ежедневная короткая сводка и подробный еженедельный отчёт — вам, РОПу или в общий чат отдела. Каждый видит то, что ему нужно.

Процесс

Как идёт работа

Заявка и оценка
Вы рассказываете, какая у вас CRM, телефония и что сейчас непонятно в работе отдела. Я оцениваю задачу и называю цену и срок.
Какие цифры нужны
Разбираем вашу воронку и решаем, какие показатели смотреть каждый день, а какие раз в неделю. Лишнее в отчёт не попадает.
Подключение и сверка
Подключаю amoCRM или Битрикс24, телефонию и при необходимости 1С. Собираю первый отчёт и сверяю его с тем, что вы видите в CRM.
Запуск
Включаю рассылку по расписанию, вы принимаете работу. Дальше отчёт приходит сам, доработки и поддержка — по договорённости.

Примеры задач

С чем ко мне приходят

Оптовая компания, 5 менеджеров

Каждое утро в чат руководителя: звонки и сделки за вчера по каждому менеджеру, заявки без касания больше суток, просроченные задачи. По понедельникам — план-факт и конверсия по этапам.

Клиника

Администраторы принимают звонки и записывают пациентов. Отчёт показывает, сколько звонков пропущено, сколько обращений превратилось в запись и почему остальные не записались.

Производство с отделом продаж в 3 человека

Сделки в Битрикс24, отгрузки и оплаты в 1С. Еженедельный отчёт сводит их вместе: видно не только «выигранные» сделки, но и реальные деньги, которые по ним пришли.

Онлайн-школа

Менеджеры обрабатывают заявки с рекламы. Ежедневная сводка: скорость первого ответа, доходимость до оплаты и причины отказов по каждому менеджеру.

Вопросы

Частые вопросы

Не нашли свой — спросите в Telegram.

Сколько стоит и что делать, если бюджет совсем маленький?

Сводка по менеджерам из CRM с одним дополнительным источником и рассылкой в Telegram — от 15 000 ₽. При совсем маленьком бюджете в рамках этой суммы начнём с одного ежедневного сообщения: потерянные заявки и просрочки за вчера. Часто уже оно возвращает деньги, которые тихо утекали. Цену фиксируем до старта, основную часть оплаты вы вносите после приёмки.

Сколько времени займёт?

Сводка из amoCRM или Битрикс24 — 5–7 дней. С телефонией и 1С — 2–3 недели: больше всего времени уходит на то, чтобы сверить, что сделки в CRM совпадают с оплатами в 1С.

Чем это отличается от автоматической отчётности и дашбордов?

Автоматическая отчётность — про деньги всей компании: ДДС, прибыль, остатки. Дашборд — панель, которую открываешь и изучаешь с фильтрами. Здесь фокус на отделе продаж: что сделал каждый менеджер, где теряются клиенты и что с этим делать сегодня.

А если менеджеры ведут CRM как попало?

Это частая история, и отчёт её сразу покажет: у кого сделки без этапов, у кого нет задач, кто не пишет причины отказа. Я подскажу, какие поля сделать обязательными и какие правила ввести, чтобы данные стали честными. Без этого любой отчёт будет красивым, но бесполезным.

Менеджеры не воспримут это как слежку?

Отчёт строится только по рабочей CRM и рабочей телефонии — тому, что они и так ведут. Хорошим менеджерам он скорее нравится: видно, кто реально делает результат. Многие руководители отправляют сводку и в общий чат отдела.

Нужен ли тут ИИ?

Для цифр — нет, это обычная автоматизация, и так надёжнее. ИИ имеет смысл, если хотите разбирать сами разговоры менеджеров с клиентами — это отдельная услуга, ИИ-суфлёр для продаж.

Для роста дальше